凭据《雅安市属国有企业融资打算比选规划（订正稿）》的通知要求 ，雅安918博天堂发展集团有限公司拟发展非公开刊行公司债券承销机构比选工作 ，现将有关比选事项布告如下：
一、参加比选的证券公司资格前提
1.拥有中国证监会宣告的证券承销业务资格及《经营证券业务许可证》。需提供最新的承销业务资格资料、交易牌照等资质证明文件资料复印件（复印件须加盖公章）。
2.优良的贸易诺言 ，在行业内拥有优良的驰名度和影响力 ，自2021年起未被监管机构限度过执业。
3.自2021年起具备成功承销（含联席承销 ，含注册实现待刊行）地市级主体评级为AA或AA+的城投类平台、类平台企业上海买卖所非公开刊行公司债券产品经验 ，并提供业绩清单（含wind资讯查问了局截图）。
4.自2021年起具备成功注册或承销福建省地市级主体评级为AA或AA+城投类平台、类平台企业上海买卖所债券产品的经验 ，并提供参加的成功刊行项主张根基情况（加盖公章）。
5.不接受以前年度和今年对我司直接融资产品承销中未兑现比选规划中的承诺的证券公司。
6.在福建省内设有分支机构。
7.承销机构选取2家券商联组模式（联组券商需同时具备资格前提） ，比选评比打分以牵头主承销商资质、业绩为准。
8.参加比选的证券公司2022年分类了局不低于BBB级。
二、非公开刊行公司债券重要条款
1.刊行人：雅安918博天堂发展集团有限公司
2.刊行规模：不超过15亿元
3.刊行期限：不超过5年
4.刊行方式：吩熠刊行
5.承销方式：余额包销
三、比选申请文件内容
1.比选报价函（体式见附件1） ；
2.交易牌照、中国证监会宣告的证券承销业务资格及《经营证券业务许可证》等业务资质证书、分支机构证明复印件、最新分类了局证明等 ；
3.刊行规划（内容蕴含但不限于：注册刊行金额、推荐的期限设计、承销费率、预计刊行利率研判及凭据、刊行利率保险措施及承诺、资金用处、打算刊行窗口铺排、增信措施及担保措施、具体工作功夫铺排、团队业务能力、增值服务等） ；
4.项目团队自2021年起在福建省注册刊行非公开刊行公司债券业绩介绍和项目团队介绍（附有关团队能力证明资料介绍） ；
5.在2021年起至本次比选上一月底成功主承销过非公开刊行公司债券等买卖所产品的证明资料 ；
6.比选规划中要求的其他资料。
注：上述文件均须加盖公章。比选文件除报价函表所有体式均由比选申请人自拟 ，但内容不得与本文件内容有内容性的违背和抵触 ，不然视其比选申请文件为无效。
四、非公开刊行公司债券承销的承诺和要求
1.正式确定承销商后 ，在我司提交有效年报审计汇报等必必要件且依照我司要求的提交注册申报功夫指令之日起2个月内实现注册申报（以上海买卖所收件日期为准）。
2.优先选取承销商自行推荐承销业务律所并掌管实现注册刊行的律所签证事务并承担有关用度支出（律所与我司签定合作和谈 ，由我司代为支付有关用度后从我司债券刊行的承销费中扣除） ，承销费报价中蕴含上述律所签证等的有关用度支出。
3.以簿记建档日前30个天然日期间内（含簿记建档日）所有处所同主体评级同债项评级同发行期限（以基础年限对比）的国有企业非公开刊行公司债券刊行价值算术均匀数为基准价值。承销商自行报价推算浮动承销费的刊行计费价值比基准价值降落的BP数值且降落的BP数值不低于50 BP。
4.固定承销费选取年化报价 ，选取年化报价且含刊行期限选择权的 ，选择权期限减半推算固定承销费（如含权2年的 ，只推算1年） ，若期限含权 ，则每期刊行的固定承销费分两次支付 ，第一次于刊行结束后召募款子中扣取 ，第二次于回售条款行权日支付 ；若期限不含权 ，则每期刊行的固定承销费依照现实刊行期限一次结算。
5.尝试固定承销费+浮动承销费方式 ，执行奖 ； ，浮动承销费尝试与现实刊行价值挂勾 ，现实刊行价值比双方约定的刊行计费价值降落部门的6%乘以现实刊行基础年限推算一次性浮动承销费率。若现实刊行价值高于双方约定的刊行计费价值 ，则浮动承销费为零。
浮动承销费=当期刊行金额×一次性浮动承销费率×现实刊行基础年限
6.超出上述2个月注册申报功夫限造的且切合推算浮动承销费的 ，一次性浮动承销费减半推算。
五、比选申请文件的递交
请有意向参加上述债项的承销机构 ，于2023年7月6日内且不迟于当日17:30分前将《雅安918博天堂发展集团有限公司非公开刊行公司债券比选报价函》及刊行规划等有关比选资料一式8份（正本3份 ，副本5份） ，以密封并加盖公章及骑缝章的大局寄达或投递雅安918博天堂发展集团有限公司打算财政部 ，我司以签收功夫为准。收件人、联系电话及联系地址：李女士 ，0597-3088513 ，福建省雅安市新罗区华莲路138号金融中心A2幢21层2126室。
六、初评比选步骤和法式
本次初评比选评审由我司凭据有关划定成立融资打算初选评审工作幼组 ，依据评审文件 ，遵循客观、平正、公正、审慎的准则 ，对各初评比选申请人进行入围资格审核 ，对入围机构有关比选资料按评分尺度进行综合评分。融资打算初选评审工作幼组实现评分后 ，按综合得分从高到低进行排名 ，最终选择综合得分前三名候选机构提交至市国资委复选。市国资委凭据《市国资委工作辅导幼组关于印发<雅安市属国有企业融资打算比选规划（订正稿）>的通知》（岩国资〔2020〕3号）的文件要求 ，遵循评分法子和评分尺度 ，组织评审工作幼组进行复选。复选了局报市国资委工作辅导幼组确认后 ，确定最终机构并签定合作和谈。
附件：
雅安918博天堂发展集团有限公司
2023年6月21日
